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吴国平:放开二胎和新型城镇化将带来A股十年大牛市  

2013-08-16 06:20:29|  分类: 谈股论商 |  标签: |举报 |字号 订阅

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如果计划生育放开,市场不来一波大行情都很难,放开二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器;如果放开二胎和新型城镇化漂亮融合,十年大牛市相信都不难!

 

吴国平:放开二胎和新型城镇化将带来A股十年大牛市 - 馨怡 - 馨以心怡  怡心以馨

 

这周,我们继续探讨关于主题方面的内容。我们知道,市场的疯狂永远都需要事件主题来支持阐述,网络传媒前期的疯狂得益于文化等事业当下的蓬勃发展,创业板疯狂也得益于国家调结构政策的推动,当然,这些主题也只是推动了局部行情,并没有推动全面行情,这只是说明,因为事件主题来得还不够大。

那么现在,近期媒体报道讨论放开二胎政策,这一事件主题,在我看来,无疑会给股市带来整体推动疯狂的动力。

放开二胎的意义

试想下,放开二胎意味着什么?意味着束缚国人生育的枷锁打开了,这枷锁的放开就好像释放小宇宙一样,能量会很惊人的。放开二胎,能承担生活成本,愿意多点孩子的人,肯定会考虑生二胎,这对于涉及孕妇和婴幼儿产业的公司无疑是重大利好,潜在需求大增嘛。

当然,随着孩子的增加,学习、穿着、饮食、住房等需求都会大增,这里涉及的则是教育、纺织服装、餐饮和房地产等都将得益。

当然,我们还可以继续展开,比如随着人口的增长,对电力、汽车需求的增加,这也必将传导到相关行业中去。

最重要的是,这主题对市场的影响不是一次性释放的,而是长期的,它是随着孩子的成长而不断变化的,涉及行业也随之不断变化,可以说,最终就是对各行各业的需求都或多或少带来一定的增长,这就是成长性的增强基础,也是股市最终能越走越好、越来越疯狂的基因所在。

因此,我想说的是,如果国家敢于放开二胎,那么,对经济的冲击,是积极而源远流长的。

当然,事物总是有两面,很多人也会担心放开二胎后无序的生育会对社会带来极大的负担,最终导致政府无力去面对这人口膨胀带来的压力。其实,我觉得有点过于杞人忧天了,试想下,过去没有计划生育的时代,老百姓还不是一样过来了吗?

最关键的是,当你放开二胎的时候,并不意味着大家就一定都会生二胎,毕竟多一个孩子就多一份承担,很多家庭并非有实力去承担这孩子成长所带来的成本,也就是说,放开二胎市场会自动平衡的,不需要过度担忧。

我们要看到其不利的一面,但更应遵循自然规律。尤其是对我们经济和股市,无疑是多了一个非常重大的主题,这主题在我看来足以推动整个市场走出至少十年以上级别的牛市。

因为,我们解决了成长性增加的根源,那就是需求的不断增加,这增加会来源于我们人口的增长,或者说来源于我们对人口增长的超预期。

只要国家敢于放开二胎,那么我相信股市就敢于走出至少十年以上级别的牛市出来,现在问题是,国家什么时候启动这一核按钮的问题,按照目前的态势发展,大趋势估计是难以改变的,只是要不要先试点的问题,或者怎么循序渐进的问题。

放开二胎与城镇化

想到试点,我就想插多一句,最好试点选择在人口稀少要大力支持发展经济的地方,比如西部,比如海南岛,因为一旦推行试点,对当地的人口增长和经济发展都是有利的,甚至可以先透过试点来推动各地经济的发展,引导人口转移,最终再实现全面放开。想想,如果海南岛放开二胎政策,然后当地大面积推行引进买房入户政策,你可以想象会出现什么情景。这就很好跟新型城镇化结合起来了。

放开二胎,在我看来,其正是可以很好融合新型城镇化这一贯穿未来十几年的主题的。新型城镇化需要人,当老百姓大部分都只有一胎的状况下,大家都会往大城市中挤一挤,但放开二胎后,特别是如果出现二胎试点区域的时候,大家必然会考虑开始转移一下生活状况,而这就可以让新型城镇化这一主题在这个过程中充分释放其能量出来的,卫星城、特色城市等新型城镇,则完全可以成为很多老百姓新生活状态的选择。

比如说明试点方向为那些卫星城居民,那些人口稀少需要经济发展的区域海南岛等,那么你可以想象,会出现什么情况。人口会出现一定的转移,这转移结合当地发展的政策,如果当地配套等措施能积极跟进,比如医疗和教育等做到,房地产积极配合,那么,人的新型城镇化也就自然会成为现实了。新型城镇化结合放开二胎试点来运作,或许也是一个可以尝试的思路,抛砖引玉。

一句话,如果计划生育放开,市场不来一波大行情都很难,放开二胎政策就是足以引爆大牛行情的核武器;如果放开二胎和新型城镇化漂亮融合,十年大牛市相信都不难!

(作者为广东煜融投资管理有限公司董事长)

复杂的牛市初期行情

8月以来,上证指数虽然有所震荡,但是上升趋势比较明显,特别是面对突发的利空,市场的承受力度较强,目前市场处于一个牛市的初期阶段。

投资者的观望情绪比较重,但参与度将逐步提高。市场成交量没有显著放大,而很多技术派都以成交量来考察市场,由于得不到市场走强的结论,投资者处于将信将疑之间,市场的参与度难以立即火暴。

整体交易虽然不够活跃,但是有限的资金在有限的区域里表现非常活跃,不少个股屡创新高,局部热点的炒作有较强连续性,比如彩票、手游、医药服务等概念,绝不是昙花一现的行情,而是交替上升。如果这样的创新高个股越来越多,牛市格局就会逐步明朗。

市场整体状况是抗跌和重心逐步上移。不排除市场近期会出现调整,甚至急跌,但是我们发现,市场面对各种利空消息,其消化能力显著加强,往往是当日急跌后,市场逐级收复失地,个股大幅杀跌后的反弹十分迅速。由于目前的市场已经充分体现了悲观预期,投资者的心态也逐步转换为“利空出一个少一个”,市场可能会在某些突发利空下出现反复,甚至指数回落幅度较大,但是最终趋势的形态仍然向上。

本轮牛市的初期阶段将持续到年底,为期较长但指数空间有限,或许上证指数的上限在2500点附近,其中波折较多。但是这样的一种形态为个股炒作提供了适宜的环境,足够完成建仓、震荡洗盘,再到拉升的过程,所以市场的可操作性较强。

对于目前的市场节奏和特点,有以下几点要特别注意。

牛市适合持仓,特别是重点个股不要折腾,持有待涨为宜,一旦搞错了节奏,可能错过了主升浪反而赚不到钱。

切勿追涨杀跌,因为本轮市场的指数上升空间有限,因此每次市场大涨之后可能都会出现调整,一旦看好指数追进,极有可能会短期被套,等你止损出局后,市场再度上升,反而得不偿失。比较理性的操作是,看好的个股逢大跌急跌买入,大涨之时适当兑现,保持一定的仓位。

充分利用好融券对冲功能,在市场冲高时保持对冲杠杆,减少市值坐电梯的概率,并控制好持仓风险。(中国证券报)

  

(2013年08月11日07:39 吴国平 第一财经日报)

 

 

 

 

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